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        08.12收評丨創業板指跌超1% 資源股逆勢上漲

        2022-08-12來源:廣發基金

          周五,三大指數今日集體回調,滬指全天窄幅震蕩,整體上看大小盤股呈現分化走勢。盤面上,光伏、半導體、軍工等板塊全線調整,國防軍工、半導體元件、電子化學品等板塊跌幅居前;資源股逆勢上漲,油氣開采、煤炭加工、機場航運等板塊漲幅居前。

        (數據來源:WIND。指數過往業績不代表基金業績,不預示未來,投資需謹慎)

          ?市場觀點

          ·A股震蕩調整,煤炭板塊再度領漲

          今日,A股震蕩調整,兩市成交額略有縮量,北上資金繼續凈流入。盤面上,多數板塊集體下跌,或受歐盟對俄羅斯煤炭禁令正式生效的影響,引發了市場對加劇煤炭市場供需緊張的擔憂,煤炭板塊本周漲幅明顯,近期表現積極的光伏、半導體、軍工等高景氣板塊全線調整。目前來看,市場或處于階段性反彈后的震蕩調整期,缺乏較為清晰的投資主線,資金分歧較大,行業輪動明顯加快。

          ·中長期配置更應關注基本面

          近期市場波動較大,我們認為資產價格中長期看依舊會回歸基本面,短期情緒波動并不影響中長期配置邏輯,建議仍從基本面、產業趨勢和政策導向選擇配置方向。具體來看,新能源產業的發展符合當前時代特征。歷次工業革命都圍繞能源和信息的變革展開,清潔能源的發展是解決當前氣候問題、污染問題的較優選擇。在政策的推動下,當前新能源產業蓬勃發展、景氣高企,建議繼續關注有政策支持、成本端受益于大宗商品價格下行的行業如光伏、風電、電動車、汽車及零部件等高端制造方向。

          (免責聲明:本公司對以上信息的準確性和完整性不做任何保證。在任何情況下,本材料中的信息或表述意見不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資有風險,選擇需謹慎)

          ?要聞點評

          1、有消息稱,預計iPhone 14系列機型平均售價將上漲15%,主要原因是iPhone 14 Pro價格上漲且出貨量占比也更高。他還表示,富士康將成iPhone 14漲價的贏家之一。富士康是iPhone 14系列手機的主要代工商,拿下了60%至70%的訂單。受此消息影響,A股、港股蘋果產業鏈個股集體大漲,歌爾股份、立訊精密放量漲停。(傳言iPhone 14系列機型平均售價將上漲15%

          2、據央視新聞報道,今年4月,歐盟決定對俄羅斯實施煤炭禁運,歐盟最初提出給成員國90天過渡期,但在德國等國要求下延長至120天。歐盟發言人8月10日表示,過渡期于當天午夜期滿結束,不會再延長。(歐盟對俄羅斯煤炭的禁令正式生效

          ?什么值得投

          ·新能源

          過去一周新能源板塊景氣度依舊處于高位,中報業績表現亮眼。但須關注短期交易集中度過高風險以及光伏上游價格上漲對下游項目需求影響。

          ·中小盤成長

          7月以來,以新能源領域為代表的賽道行情向100億市值以下的“小盤股”擴散。美債利率沖高回落,從歷史數據來看中小盤成長風格表現相對占優。同時市場正從衰退后期逐步過渡至復蘇前期,維持弱復蘇態勢,風格上中小盤成長具備彈性優勢。

          

          風險提示:本內容僅供參考,不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。

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